Tre amatørbøsser deltager i en Hot blow job-konkurrence, hvor reglerne er et point for en perfekt deepthroat, to point for en tilfredsstillende BJ og tre point for en forbløffende finish. Se, når de konkurrerer heftigt, deres tunger arbejder magi på deres partners dunkende pik, deres hænder stryger kyndigt op og ned ad skaftet. Men dette er mere end bare en konkurrence - det er et sexspil, der tager en tur for den kinky. Vinderen får valgt en særlig sexakt at udføre på deres partner, som skal overholde uden spørgsmål. Handlingen varmes op, da drengene udforsker deres vildeste fantasier, deres kroppe flettet ind i et sammenfiltret rod af nydelse. Fra hård bagfra til passioneret ansigtsknepperi, natten er langt fra forbi. Dette er et spil af nydelse og smerte, dominans og underkastelse, af rå, ufiltreret passion. Og du er inviteret til at se hvert øjeblik af det.