Et kåt par blir med en gruppe swingere for en vill natt med nytelse. Handlingen starter med at mannen i paret blir nede og skitten med en liten babe, kroppene deres flettet inn i en intim dans av begjær. Kameraet fanger hver fristende detalj når paret utforsker sine dypeste fantasier, stønnene deres ekko gjennom rommet. Gruppen ser på, deres egne lidenskaper tennes av synet. Atmosfæren er elektrisk, luften tykk av begjær når gruppen dykker inn i kunsten å muntlig tilfredsstillelse. Virkeligheten av deres ønsker utfolder seg, grensene for nytelse presset til sine grenser. Dette er ikke en vanlig gruppesamling, det er en samling av likesinnede individer klare til å utforske dypet av sine kjødelige ønsker. Så len deg tilbake, slapp av og la disse swingerne ta deg med på en reise med uforfalsket nytelse.