Nicole Aria, ohromující blond masérka, je zručná v poskytování smyslných masáží svým klientům. Když začíná svou poslední seanci, zkušeně naolejuje své klienty zpět, její ruce bloudí po křivkách ženského těla. Klient, cítí teplo doteků Nicoles, se otočí, odhalí svou touhu po více než jen masáži. Nicole, cítí vzrušení svých klientů, dychtivě se noří, olizuje a ochutnává sladkost mezi ženskými nohami. Klient oplácí, oplácí vlastním jazykem, vytváří vášnivou výměnu rozkoše. Nicole se pak rozprostře na stole, vyzve svého klienta, aby prozkoumal svou vlastní vlhkost. Ženy se zapojí do horké seance nůžek, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Nicole pak obrátí svou pozornost na své klienty bradavky, dráždí a saje, než se vrátí k úkolu, který je čeká. Ženy pokračují v erotickém tanci, jejich prsty tančí nad sebou, dokud obě nedosáhnou vyvrcholení.