Chloe, en brunette med en forkærlighed for mørket, befinder sig fordybet i en verden af ibenholt nydelse. Denne umættelige vixen higer efter de kolossale sorte skafter, der strækker hendes stramme huller til deres grænser. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes ekstatiske rejse, mens hun bliver opslugt af en trio af veludrustede herrer. Handlingen starter med, at hun bliver dobbelt penetreret, hendes fisse og røvhul fyldt samtidigt, hvilket fører til en røv-til-mund-glæde. Hun labber ivrigt sine kammerater elsker juice, hendes tunge danser på hans baller, før hun bliver henrykt endnu engang. Mændene skiftes til at bore hendes huller, og efterlader hende grundigt tilfreds. Klimakset ser hende modtage en dobbelt penetration, hendes mund og fisse fyldt til randen. Synet af hende, der bliver dækket af deres varme ladninger, er den perfekte konklusion på denne erotiske eskapade.