Alix og Janice, to fantastiske blondiner med en forkærlighed for nydelse, er på deres kollegium og er ivrige efter at slukke for lidt damp. De har inviteret deres velbegavede ven over, i håb om at forkæle sig med en Hot session med hans imponerende medlem. Som det viser sig, fik han mere end bare en stor pik - han pakker et fuldblæst monster! Pigerne, unægtelig liderlige, spilder ingen tid på at blive nede og beskidte. De stripper ned til det bare minimum, klar til at feste på hans massive manddom. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, deres læber og tunger arbejder synkront for at drive ham vild. Men det sjove stopper ikke der. En af pigerne rider ham med dygtighed og lidenskab, mens de andre driller og pirrer, og sørger for, at han ved præcis, hvor meget de elsker hans store pik. Klimaks er eksplosivt, hvilket efterlader pigerne dækket af varm sperm og fyren grinende fra øre til øre.