Tre unge twinks udforsker spændingen ved en stor pik og bareback sex i en vild tur. Austin Young og hans to venner er på vej ud på en rejse af rå, ufiltreret nydelse, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen starter med, at Austin falder på knæ, med øjnene låst på et massivt lem, der er ved at ændre hans verden. Han tager det i munden, hans læber strækker sig rundt omkredsen, hans tunge danser over det følsomme hoved. Smagen, følelsen - det er mere end han nogensinde har oplevet. Hans partnere slutter sig til, deres kroppe er flettet ind i en lidenskabelig dans af liderlighed og begær. Kameraet fanger hver detalje, hvert støn, hvert gys af nydelse. Dette er bare en fantasi; det er en virkelighed, der får dig til at hige efter mere. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse twinks vise dig den sande betydning af nydelse.