Serena Skyes, en lummer Latina-tjenestepige med en forkærlighed for fornøjelse, rider forførende sin chef med sine kurver. Hendes ekspert-rideevner gør ham forpustet, men hun er ikke færdig endnu. Hun skifter til doggy-stilling og tager det dybere, mens hendes stramme fisse griber om hans kolossale lem. Men det virkelige show begynder, da hun falder på knæ, og hendes lange blonde frækker indrammer hendes ansigt, mens hun sluger hans manddom med umættelig sult. Det er dog ikke en hurtig oplevelse. Hun nyder hvert øjeblik, hendes tunge danser over hans følsomme hoved, før hun sluger ham helt. Missionærstillingen bringer en ny intensitet, hendes store bryster hopper, mens hun tages bagfra. Dette er bare sex, det er en sensuel udforskning af nydelse og begær.