Emilia, en fantastisk ibenholt skønhed, befinder sig i armene på sin elsker, Elina. Varmen mellem dem er til at tage og føle på, da Elina begynder at glæde Emilias stramme, saftige fisse, og gør hende vild af lyst. Emilias stønner af ekstase fylder rummet, mens Elina fortsætter med at arbejde sin magi, og hendes fingre udforsker dygtigt Emilias dybder. Intensiteten af deres lidenskab er ubestridelig, da de skifter til bagfra, Emilias røv perfekt buet til Elinas penetration. Rytmen i deres elskov bliver hurtigere, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Emilia's søde fisse klamrer sig til Elinas dunkende lem, nydelsen overvældende. Deres kroppe kramper, da de når deres klimaks, deres lidenskab efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Dette lidenskabelige møde forlader Emilia, den yndige nykommer, helt brugt, hendes fisse stadig skælvende af den intense nydelse.