En ung fyr med en stor rumpe og store pupper blir nedstemt og skitten med stefaren sin. Stesønnen har begjært stefarens store svarte kuk en stund nå, og endelig er han klar til å gjøre fantasien sin til virkelighet. Handlingen starter med en het homofil gruppescene, hvor stesønnen får rumpa fylt med store kuker og munnen fylt med sperm. Gruppesexen fører til en en-til-en økt mellom stesønnen og stefaren hans. Stefaren tar seg god tid, erter stesønnens tette hull før han stikker den store svarte kuken inn. Stefaren stønner av glede mens stefaren knuller ham hardt, og den store rumpa hans spretter for hvert støt. Stefaren trekker seg ut akkurat i tide for å dekke stesønnens rumpa med en varm ladning sperm, og etterlater stesønnen pesende og fornøyd. Dette er et homofilt møte du ikke vil gå glipp av.