En ung fyr med en stor røv og store bryster bliver beskidt med sin stedfar og hans stedsøn. Han har begæret sin stedfars store sorte pik i et stykke tid, og han er endelig klar til at gøre sin fantasi til virkelighed. Handlingen starter med en varm homoseksuel gruppescene, hvor stedsønnen får sin røv fyldt med store pikke og munden fyldt med sperm. Gruppesex fører til en en-til-en session mellem stedsønnen og hans stedfar. Stedfaren tager sig god tid, driller stedsønnens stramme hul, før han stikker sin store sorte pig ind. Stedsønnen stønner af nydelse, da hans far knepper ham hårdt, og hans store røv hopper for hvert stød. Stedfaderen trækker sig ud lige i tide til at dække stedsønnens røv med en varm ladning sperm, hvilket efterlader stedsønnen pesende og tilfreds. Dette er et homoseksuelt møde, du ikke vil gå glip af.