Fit teenager Troy Daniel har altid været fan af den lyshudede, blonde bombe, Naomi Porters. Hans øjne er tiltrukket af hendes tonede, atletiske krop, et syn der får hans hjerte til at løbe og hans pik hård. Han kan ikke lade være med at fantasere om hende, hans tanker opslugt af billedet af hendes perfekte fysik. Når han endelig får chancen for at være alene med hende, kan han ikke modstå trangen til at gøre sin fantasi til virkelighed. Han inviterer hende over, hans sind fyldt med liderlige tanker. Så snart hun træder ind ad døren, kan han mærke hans ophidselse stige. Han spilder ikke tiden, hans hænder udforsker hendes tonede krop, hans mund sluger hendes søde fisse Smagen af hende sender ham i vildrede, hans begær efter hende vokser kun. Han ser, hvordan hun dygtigt bearbejder hans behårede pik med sine kyndige hænder, hendes krop vrider sig i nydelse. Synet er nok til at drive ham vild, hans udløsning fylder hendes ventende mund. Smagen af hende, kombineret med synet af hendes perfekt skulpturerede krop, efterlader ham fuldstændig brugt og tilfreds.