Lucio Saints, mladi španski žrebec, se znajde v vročem srečanju s svojo punco.Noč se nepričakovano obrne, ko se pridruži njegov prijatelj, dobro obdarjeni afriški gospod, ki sproži divje skupinsko srečanje.Akcija se razplete s punco, ki vneto servisira velikega črnega tiča, njene ustnice pa ga objamejo v mamljiv prikaz oralnega užitka.Lucio se med tem prepusti nekim svojim ustnim užitkom, ne želi zamuditi akcije.Soba se napolni z omamno mešanico pohote in želje, ko se par zaplete v strasten trojček, njuna telesa pa so prepletena v razgretem plesu.Večer se konča v zadovoljivem vrhuncu, pusti vse zadihane in zadovoljne.To je noč Lucia Saintsa in njegove punce kmalu ne bo, divja vožnja užitka in pozabljena raziskovanja.