Lucio Saints, mladý španielsky cvok, sa ocitne na horúcom rande so svojou priateľkou. Noc sa nečakane zvrtne, keď sa k nemu pripojí jeho priateľ, dobre vybavený africký gentleman, ktorý zapáli divoké skupinové stretnutie. Akcia sa odohráva s priateľkou, ktorá dychtivo obsluhuje veľkého čierneho vtáka, jej pery ho obopínajú v dráždivej ukážke orálnej rozkoše. Lucio sa medzitým oddáva vlastným orálnym radovánkam, nechce prísť o akciu. Miestnosť sa naplní omamnou zmesou chtíču a túžby, keď sa pár zapája do vášnivej trojky, ich telá sa zapletú do horúceho tanca. Večer vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením, ktoré nechá všetkých bez dychu a spokojných. Toto je noc, na ktorú Lucio Saints a jeho priateľka čoskoro zabudnú, divoká jazda rozkoše a prieskumu.