Lucio Saints, seorang lelaki Sepanyol muda, menemui dirinya dalam pertemuan yang panas dengan teman wanitanya. Malam itu tiba-tiba berubah apabila rakan lelakinya, seorang lelaki Afrika yang berbakat, bergabung, menyalakan pertemuan kumpulan yang liar. Aksi itu terungkap dengan kekasihnya dengan penuh semangat melayani zakar hitam besar, bibirnya melilit di sekelilingnya dengan paparan keseronokan oral yang menggoda. Sementara itu, Lucio menikmati beberapa kenikmatan oral sendiri, tidak mahu terlepas aksi tersebut. Bilik-bilik itu dipenuhi dengan tarian berahi dan keinginan yang tidak terpuaskan oleh pasangannya, meninggalkan tubuhnya yang tidak puas hati dan tidak puas dalam 3 kali ganda pada malam itu.