En heldig Desi-skønhed befinder sig i selskab med en velbegavet sort stud. Han pakker alvorlig varme og viser sin monsterpik frem. Handlingen starter med, at han dykker ned i hendes saftige fisse, hans tykke skaft dykker dybt ind i hendes ivrige dyb. Men det sjove stopper ikke der. Han får hende derefter til at sutte på hans massive lem, hendes petite mund kæmper for at tage ham ind. Fyren vender hende derefter om og fortsætter med at bore hende i missionærstilling, hans kraftige stød sender hendes bryster hoppende for hvert hug. Klimakset kommer, da han lægger hende på ryggen og spreder hendes ben bredt for endnu et dybt stød. Dette er en stor sort pik-handling, der vil efterlade dig forpustet.