Natalie Mars og hendes kæreste hengiver sig til en trekant med en transseksuel

Natalie Mars og hendes kæreste har altid været åbne for at udforske nye seksuelle oplevelser. De har prøvet alt fra vaniljesex til vilde rollespilsscenarier, men de har aldrig vovet sig ind i transseksuelles verden. En dag beslutter de sig for at tage deres seksuelle eventyr til næste niveau og kontakte deres yndlings shemale, som mere end gerne vil være med til en Hot trekant. Forventningen er til at tage og føle på, da de alle klæder sig af, og afslører deres nøgne kroppe under det bløde lys. Shemale tager ansvaret, udfører dygtigt et dybt blowjob på Natalies kæreste, hendes eksperthænder og mund gør ham vild. Natalie kan ikke lade være med at være med og tager ivrigt shemales hårde pik ind i munden. Rummet fyldes med støn, da shemale vender sin opmærksomhed mod Natalie, knepper hende hårdt og dybt. Synet af Natalie, der bliver taget af en transseksuel, er en drøm, der går i opfyldelse for hendes kæreste, der får lov til at se sin vildeste fantasi udfolde sig for øjnene af ham. Trekanten fortsætter, hver deltager er fuldt fordybet i den erotiske oplevelse, og efterlader intet uudforsket og intet begær uopfyldt.