Joseph, egy fiatal brit fiú titkos vágyat táplál latin tanára iránt, aki történetesen egy lenyűgöző barna, érzéki alkatú. Egy sorsdöntő napon megragadja az alkalmat, hogy látogatást tegyen neki, masszázs álcája alatt. Ahogy elkezdi érzéki dörzsölését, izgatottsága érezhetővé válik, ami forró találkozáshoz vezet. Mohón veszi a szájába méretes tagját, bemutatva lenyűgöző szóbeli képességeit. Kezei a nő bőséges hátsó felére tévednek, viszonozva azt, miközben ő is viszonozza jelentős szárát simogatva. A gyönyör eszkalálódása fokozódik, Joseph ajkaival és nyelvével dolgozik rajta, eksztázisban hagyva őt. Ez az intenzív találkozás az ügyességgel és a szerénységgel, Joseph találkozása egyszerű masszírozássá válik.