Laurie Vargas, o adevărată cunoscătoare a cocoșilor negri uriași, este din nou în acțiune, făcând echipă cu Nathan Threats încă o dată.De data aceasta, are o surpriză și mai mare pentru ea - un penis monstru care cu siguranță o va lăsa să cerșească mai mult.Laurie, frumosul băiat gay, nu poate rezista atracției arborelui gros și negru al lui Nathan, iar ea se scufundă cu nerăbdare, lingând și sugând-o cu o foame palpabilă.Nathan, la rândul său, este mai mult decât fericit să-i întoarcă favoarea, explorând fundul strâmt al lui Lauries cu limba, trimițând fiori pe șira spinării.Adevărata distracție începe când Laurie îl încălecă pe Nathan, călărind penisul în poziția cowgirl, fundul ei sărind la fiecare împingere. Privelistea gaurii stramte a lui Lauries umpluta de pula uriasa a lui Nathan este o priveliste de vazut. Trupurile lor se misca intr-un ritm perfect, gemetele lor umpland camera in timp ce se rasfata intr-o salbatica si bareback partida interrasiala. Pula mare si neagra a lui Nathan se intalneste cu fundul lui Laurie intr-o armonie perfecta de placere si durere, trupurile lor impletite intr-un dans pe cat de murdar pe atat de frumos.