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Laurie Vargas, uma verdadeira conhecedora de enormes paus negros, está de volta à ação, se juntando a Nathan Threats mais uma vez. Desta vez, ele tem uma surpresa ainda maior para ela - um pau monstro que com certeza a deixará implorando por mais.Laurie, a linda gay, não consegue resistir ao apelo de Nathans grosso, negro, e ela mergulha ansiosamente, lambendo e chupando com uma fome que é palpável.Nathan, por sua vez, fica mais do que feliz em retribuir o favor, explorando o cuzinho apertado de Lauries com a língua, provocando arrepios em sua espinha. A verdadeira diversão começa quando Laurie cavalga Nathan, cavalgando seu pau na posição de cowgirl, sua bunda quicando a cada estocada. A visão do buraco apertado de Lauries sendo preenchido pelo enorme pau de Nathan é uma visão para ser admirada. Seus corpos se movem em ritmo perfeito, seus gemidos enchendo o quarto enquanto se entregam a uma aventura interracial selvagem e sem camisinha. O grande pau preto de Nathan encontra o cu de Laury em uma perfeita harmonia de prazer e dor, seus corpos entrelaçados em uma dança tão suja quanto bonita.
