Overvær den forførende indiske teenager på knap 18 år, mens han overgiver sig til to gavmildt begavede naboers ubarmhjertige knepperi. Den berusende blanding af deres mørke, muskuløse kroppe og hans ungdommelige, ivrige form skaber et uimodståeligt skue af interracial lidenskab. Handlingen udfolder sig i en række stillinger, hver mere intens end den sidste. Knepperiet, grynten, den rå, dyriske energi mellem dem er til at tage og føle på. De afrikanske nitter, med deres imponerende manddomme, skiftes til at ravisere den unge indiske dreng, deres kroppe viklet ind i et hedt gruppemøde. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den glinsende sved på deres kroppe til det eksplosive klimaks, der efterlader den indiske teenager brugt og tilfreds. Dette er en varm, ufiltreret visning af begær og liderlighed, et bevis på kraften i kødelig tiltrækning.