I et spændende møde finder en ung mand sig selv i et hedt skænderi med sin ven, som hævder, at han aldrig havde en sort partner. Anklagen fører til en udfordring, og den unge mand, ivrig efter at bevise sin dygtighed, insisterer på, at han ikke er til sorte fyre. Hans ven ser dog gennem sin facade og kræver bevis, hvilket fører til et ydmygende forslag. Den unge mand er tvunget til at glæde sine venners store sorte lem, en nedværdigende oplevelse, der efterlader ham på knæ, hans ansigt begravet i hans venners skridt. Den intense scene udfolder sig med et varmt interracial møde, der viser både de unge mænds færdigheder og hans venners imponerende størrelse. Videoen kulminerer i et lidenskabeligt analt møde, der efterlader den unge mand helt tilfreds og hans ven grundigt tilfreds. Denne scene er en vild tur med benægtelse, ydmygelse og intens nydelse, sikker på at efterlade seerne på kanten af deres sæder.