En fantastisk europæisk pornostjerne engagerer sig i et hedt møde med en velbegavet sort stud. Dette er ikke en hvilken som helst mand, men en bror velsignet med et langt, tykt lem, der helt sikkert vil efterlade hende længsel efter mere. Handlingen starter med, at hun driller ham i forførende lingeri, hendes øjne afspejler en blanding af forventning og lyst. Hun er ivrig efter at teste hans manddom, og hun har lige stedet for det - hendes stramme, ivrige fisse. Scenen udspiller sig med en lidenskabelig intensitet, da han tager hende på en vild tur, strækker hende til det yderste og efterlader hende forpustet. Dette er ikke bare sex, det er en kødelig udforskning af hinandens kroppe, en dans af nydelse og smerte, der efterlader dem begge brugte og tilfredse. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens denne barmfagre babe får sin fylde store sorte pik.