To lesbiske elskere udforsker deres sensuelle ønsker i et hot møde. De skifter derefter gear og vælger en mere intens anal udforskning. De dykker ned i dybet af deres lyster og eksperimenterer med forskellige positioner og teknikker. Deres støn af nydelse giver genlyd i rummet, et vidnesbyrd om deres voksende lidenskab. Klimakset i deres møde ser dem låst inde i en lidenskabelig tribbing-session, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Synet af deres glinsende former sammenflettet er et syn at se. Da de når deres klimaks, fanger kameraet hver eneste detalje og overlader intet til fantasien. Dette er et første gangs møde, der vil efterlade seerne forpustede og hige efter mere.