To lesbiske elskere utforsker hverandres sensuelle ønsker i en het trekant. De bytter deretter gir og utforsker dypet av sine ønsker, eksperimenterer med ulike stillinger og teknikker. Deres stønn av nytelse gjenlyder gjennom rommet, et bevis på deres voksende lidenskap. Klimakset av møtet deres ser dem låst i en lidenskapelig tribbing-økt, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Synet av deres glinsende former flettet sammen er et syn å se. Når de når klimaks, fanger kameraet hver eneste detalj, og overlater ingenting til fantasien. Dette er et første gangs møte som vil gjøre seerne andpustne og lengter etter mer.