I denne hete animerte voksenfilmen befinner en ung homofil mann seg bak stolper, med sine ønsker og behov langt fra glemt. Hans cellekamerat, en erfaren veteran fra fengselets erotiske undergrunn, tar en stor interesse for den nye ankomsten. Nykommeren, ivrig etter å utforske fengselets forbudte gleder, overgir seg til eksperthendene til sin eldre følgesvenn. Cellekameraten erter og pirrer dyktig, og tenner en brennende lidenskap hos den unge mannen. Mens spenningen stiger, dykker cellekameratene dypere, utforsker hver tomme av nykommerens ivrige kropp. Den unge mannen vrir seg i nytelse, stønnene hans ekker gjennom fengselets tomme haller. Cellekameraten, uhemmet av samfunnets grenser, tar den unge mannen til nye høyder av ekstase, og etterlater ham andpusten og lengter mer. Dette er en rå, ufiltrert utforskning av homofil begjær og begjær, satt mot bakteppet av et kaldt, upersonlig fengsel.