I denna heta animerade vuxenfilm befinner sig en ung homosexuell man bakom galler, hans begär och behov långt ifrån bortglömda. Hans cellkamrat, en erfaren veteran från fängelsernas erotiska underjordiska, tar ett stort intresse för den nya ankomsten. Novisen, ivrig att utforska fängelsets förbjudna nöjen, överlämnar sig till sin äldre kamrats experthänder. Cellkamraten retar och lockar skickligt, tänder en eldig passion inom den unga mannen. När spänningen stiger, dyker cellkamraterna djupare, utforskar varje tum av nykomlingens ivriga kropp. Den unga mannen vrider sig av njutning, hans stön ekar genom fängelsets tomma hallar. Cellkompisen, ohämmad av samhällets gränser, tar den unga mannen till nya höjder av extas, lämnar honom andfådd och sugen på mer. Detta är en rå, ofiltrerad utforskning av homosexuell lust och lust, satt mot bakgrund av ett kallt, opersonligt fängelse.