I denne hotte animerede voksenfilm befinder en ung homoseksuel mand sig bag tremmer, med sine lyster og behov langt fra glemt. Hans cellekammerat, en erfaren veteran fra fængselets erotiske undergrund, interesserer sig meget for den nyankomne. Nykommeren, ivrig efter at udforske fængselets forbudte fornøjelser, overgiver sig til sin ældre kammerats eksperthænder. Cellekammeraten driller og pirrer dygtigt og antænder en brændende passion hos den unge mand. Som spændingen stiger, dykker cellekammeraterne dybere ned, udforsker hver tomme af den nyankomnes ivrige krop. Den unge mand vrider sig i nydelse, hans støn giver genlyd gennem fængselets tomme haller. Cellekammeraten, uhæmmet af samfundets grænser, tager den unge mand til nye højder af ekstase, efterlader ham forpustet og higer efter mere. Dette er en rå, ufiltreret udforskning af homoseksuel lyst og liderlighed, sat på baggrund af et koldt, upersonligt fængsel.