Catalina Cruz i jej dziewczyna Reena Sky łączą siły, aby uwieść szczęśliwego faceta, który ma okazję cieszyć się najlepszymi z obu światów. Te nienasycone diablice mają perwersyjny apetyt na trójkąty i są chętne do dzielenia się swoimi soczystymi ciałami ze sobą, a także z ich szczęśliwym towarzyszem. Akcja rozpoczyna się gorącym pocałunkiem między dziewczynami, ich języki oplatają się w namiętnym pokazie pożądania. Następnie zwracają swoją uwagę na swojego faceta, dając mu smak swoich jędrnych, odzianych w bikini piersi. Facet nie może oprzeć się pokusie tych nieodpartych syren i zanurza twarz między ich nogami, słodko smakując ich nektar. Ale zabawa na tym się nie kończy. Wkrótce zostaje nagrodzony umysłowym głębokim gardłem, a Catalina wjeżdża na dziki top, zapraszając go do głębokiego sapania, zostawiając jego członka w spektakularnym wnętrzu.