Adrian Sukehiros, en hengiven snyder, inviterer sin elsker og hans fyldige elskerinde over til en nat med uhæmmet lidenskab. Scenen starter med en fristende visning af Adrians lækre kurver og hendes elskerindes behårede skat. Adrians eksperthænder arbejder deres magi på elskerens imponerende lem, mens hendes herskerinde ivrigt venter på hendes tur til at spise noget mandekød. Luften tykkes af lyst, da elskerindens opmærksomhed vender sig til elskerindens rigelige bagside, hans massive sorte pik dykker dybt ind i hendes indbydende dybder. Imens hengiver Adrian sig til noget eget røvspil, hendes elskere udforsker hendes stønnende hul. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje af deres erotiske eskapade, fra nærbilleder af dunkende medlemmer til vidvinkelbilleder af deres lidenskabelige omfavnelse. Denne amatør-trekant er et testamente for kunsten at snyde, og viser den rå, ufiltrerede passion for forbudt kærlighed.