En tynd amatør bliver beskidt med ikke én, men to muskuløse hunks i et hot natklubmøde. Handlingen starter med, at fyrene ivrigt skiftes til at feste på de unge drenges saftige fisselæber, deres tunger danser over hans følsomme hud og gør ham vild af nydelse. Den tynde fyr vender tilbage tjenesten, sutter dygtigt på en monsterpik, hans mund kan dårligt rumme omkredsen. Det virkelige sjov begynder, da en af fyrene tager føringen, hans dunkende lem finder vej ind i drengens stramme fisse, mens den anden fyr ser på, hans egen pik dunker af forventning. Handlingen intensiveres kun, da den anden fyr slutter sig til, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn fylder luften. Dette er en amatør teen fuck, der vil efterlade dig forpustet.