Belly French a Belle Claire, dvě ohromující krásky, se ocitnou ve společnosti tří ebenových pánů, kteří je dychtivě provedou přísným análním doučováním. Jejich svůdné derrieres se stávají středem pozornosti, když černé babky střídavě noří své kolosální dříky do svých dychtivých otvorů. Dámy, nezdrženlivé v tělesných touhách, dychtivě roztahují nohy a zvou černé hřebce, aby svým jazykem obdařili své šťavnaté zadní konce. Muži se kochají svým úkolem, jejich jazyky tančí nad dívkami vrhanými otvory a vyvolávají sténání rozkoše z extatického dua. Dámy zase předvádějí svou orální zdatnost a střídají se v obsluze černých kohoutů s hlubokou hrdelní jemností. Akce se stupňuje, když jsou dámy vzaty zezadu, jejich bohaté derrieres poskakují s každým mocným přírazem. Černoši, neúnavní ve své honbě za rozkoší, pokračují v natahování svých těsných otvorů a rukama zkoumají každý centimetr svých dusných klientů. Scéna vyvrcholí záplavou horkého, lepkavého potěšení, nechávajíce dámy důkladně nasycené a černochy se šklebí spokojeností.