Tässä kuumassa kohtauksessa upea ruskeaverikkö Katie St. Ives tutkii villiä kylkeään. Hän aloittaa miellyttämällä suurta mustaa kukkoa taitavalla suullaan, esittelemällä kykyjään syvään kurkkuun. Hän himoitsee enemmän ja kutsuu ison mustan kukon tunkeutumaan karvaiseen majavaan, mikä johtaa karkeaan ja intensiiviseen vittumiseen. Toiminta jatkuu Katien ottaessa hallinnan, ratsastaessa mustan nastan kukko cowgirl-asennossa, esittäen kyltymättömän nautinnonhalun. Tämän hardcore-kohtaamisen huipentuma näkee onnen ison musta kukko, joka peittää Katiesin pillua ja vatsaa kuumalla spermalastilla, jättäen hänet huohottamaan ja tyytyväiseksi. Tämä kohtaus on todellinen herkku karvaisten, rotujenvälisten ja suihinottojen ystäville.