בעולם שבו פנטזיה ומציאות מתערפלים, במאי עם תיאבון שאינו יודע שובע לקוספליי יוצא למשימה להפיח חיים בדמות החמקמקה של גטובלה. המשימה הנועזת הזו מתרחשת בעיר התוססת מונטריי, מקסיקו, שם הפתייה של הלילה כובשת כמו הדמויות המאכלסות אותה. עם תחפושת מעוצבת בקפידה שמשדרת הן מסתורין והן פיתוי, הגיבור שלנו נכנס לתפקיד, הופך לאביר אפל של אירוטיקה. המצלמה לוכדת כל פרט מגרה, החל מהמסכה המורכבת המסתירה את זהותו ועד הלבוש ההולם צורה שמבליט כל מהלך שלו.ככל שהסצנה מתגלגלת, חזון הבמאים מתעורר לחיים, משלב את הריגוש של הלילה עם הפתיינות של הדמות. התוצאה היא תצוגה כובשת של תשוקה גולמית ותשוקה חסרת רסן, עדות לכוחה של הפנטזיה ולפיתוי הלא נודע. זהו מסע אל לב חיי הלילה של מונטריי, שם חלומות הופכים למציאות ופנטזיות מתעוררות לחיים.