Valtakunnassa, jossa himo ja kurinalaisuus törmäävät, uhkea kypsä mies löytää itsensä sotkeutuneena houkuttelevaan skenaarioon. Hän levittää tiukan selkäsaunan nuorekkaalle, pienelle naiselle, valitsemalleen kumppanille tässä eroottisessa seikkailussa. Kun hän antautuu hänen valta-asemalleen, vanhempi viisas puuttuu, ohjaten häntä läpi neitseellisen seksuaalisen tutkimusmatkansa. Kamera tallentaa kaikki eksplisiittiset yksityiskohdat, kiinteistä maiskahduksista hänen juhlapaikallaan kunnioitusta herättävään suulliseen tutkimiseen, joka seuraa. Tämä 18-vuotias noviisi on lähdössä matkalle, joka muuttaa hänen lihallisen nautinnon käsityksensä ikuisesti. Kokeneen mentorinsa tarkkaavaisen silmän alla hän kaivautuu intohimon syvyyksiin, hänen kokemattomat huulensa kietoutuen miespuolisen sykkivään jäseneen. Tämä on maailma, jossa rajoja työnnetään, estoja vuodataan, ja halut täyttyvät. Sen valtakunta, jossa kielletty todellisuus tulee, ja tabu vaiheeseen. Tämä on tarina viettelyn halusta, kurista ja viettelyn taiteesta.