En buttet midaldrende mand disciplinerer en ung kvinde, mens en ældre mentor guider hende gennem hendes første seksuelle oplevelse

I et rige, hvor liderlighed og disciplin støder sammen, befinder en vellysten moden mand sig viklet ind i et pirrende scenarie. Han giver en streng spanking til en ungdommelig, petite kvinde, hans udvalgte partner i denne erotiske eskapade. Mens hun bukker under for hans dominans, griber en ældre vismand ind, og guider hende gennem sin ungpigeseksuelle ekspedition. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje, fra de faste smæk på hendes ekspertbagdel til den ærefrygtindgydende mundtlige udforskning, der følger. Denne 18-årige novice er ved at begive sig ud på en rejse, der for altid vil ændre hendes opfattelse af kødelig nydelse. Under sin erfarne mentors vagtsomme øje dykker hun ned i lidenskabens dybder, hendes uerfarne læber omslutter det pulserende lem. Dette er en verden, hvor grænser skubbes, hæmninger brydes, og lyster opfyldes. Det er et rige, hvor det forbudte bliver til virkelighed, og tabuet tager scenen. Dette er en fortælling om begær, disciplin, og forførelsens kunst.