Forbered dig på et eksplosivt møde, da en ung afrikansk stud befinder sig midt i en faux modelcasting, uden at han ved det, har den frække instruktør en anden dagsorden. Det næste, der udfolder sig, er en vild, rå og ufiltreret visning af lidenskab, alt sammen fanget på kamera til vores seerfornøjelse. Instruktøren, en forførelsesmester, guider den intetanende dreng gennem en række pirrende handlinger, der starter med en forbløffende deepthroat. Nærbillederne afslører hver detalje, ned til de liderlige støn og den dunkende forventning. Handlingen intensiveres, da den mørke, muskuløse stud får sin røv kraftigt kneppet, hans støn ekko gennem rummet. Klimaks er et fascinerende syn, da den unge dreng er oversprøjtet med varm, klistret sperm, hans ansigt og krop prydet med beviserne for sin vilde eskapade. Denne hjemmelavede video er en fest for sanserne, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kun kan komme fra ægte, uskrevne møder.