Abby Adams og Grae Stroke, to drilske teenagere, finder sig selv i at kæmpe med deres matematiske vejledningssession. Deres søde og yndige væremåde giver dog hurtigt plads til et varmt møde med deres svigerfar, hvilket fører til en vild 4-some. Handlingen starter med, at Abby og Grae går ned på knæ for at give deres ældre partner et deepthroat blowjob, hvor deres tunger danser over hans dunkende lem. Svigerfaren gengælder ved ivrigt at udforske dybet af deres stramme, lyserøde fisser, så de stønner af nydelse. Scenen intensiveres, da de to unge elskere bliver nede og beskidte, og skiftes til at ride deres ældre partners hårde pik i en sensuel cowgirl-stilling. Handlingen fortsætter med, at parret bliver bøjet over, med ryggen spændt i ekstase, mens de tages bagfra i en lidenskabelig bagfra-position. Scenen kulminerer i en betagende visning af hardcore passion, og efterlader alle parter fuldt tilfredse.