Den betagende brunette fortryllerinde, Penelope Cross, gør sin ivrigt ventede indgang til hardcore voksenunderholdning. Denne forlokkende skønhed er ikke bare en almindelig fristerinde; hun er en sensuel sirene, der kommanderer opmærksomhed med sin uimodståelige tiltrækning. Som kameraet fanger hver fristende detalje, engagerer Penelope sig i et lidenskabeligt møde med et heldigt par, hendes lækre læber udforsker dygtigt deres lyster. Scenen udfolder sig med Penelopes yndefulde overtagelse af rollen som den underdanige elsker, bøjet over en fyldig overflade, hendes faste derriere på fuld skærm Parret udnytter ivrigt, dykker ned i hendes vellyst, og deres nydelse eskalerer for hvert inderligt stød. Penelope gengælder så, og hendes kyndige mund gør underværker på deres dunkende begær. I en Hot udveksling lægger hun sig tilbage på sengen, hendes rigelige barm og forlokkende bagende lokker parret til at overdådige hende med deres kærligheder. Crescendoet bygger sig op, mens manden bestiger hende, rider hende med inderlighed. Klimakset kommer, da han slipper sin lidenskab, hans sæd finder vej til hendes indbydende mund, en passende afslutning på denne erotiske eskapade.