En slank bartender med tatoveringer på ryggen nyder en stor sort pik i forskellige stillinger. Videoen starter med, at hun giver et blowjob til en sort fyr, og så får hun sin fisse spist af ham. Han slikker hendes fisse, og så sutter hun hans store sorte pik. Derefter bøjer hun sig over, og han knepper hende bagfra, mens hun stønner af fornøjelse. Den sorte fyr fortsætter med at kneppe hende i forskellige stillinger, og hun nyder hvert øjeblik af det. Hendes tøj bliver flået af, mens de fortsætter med at have intens sex. Den sorte fyr knepper hende ind bagfra og cowgirl-position, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.