Jessie Andrews, en lummer fristerinde, nærer et forbudt ønske om sin stedbror. Deres kemi er til at tage og hun udforsker deres tabubelagte lidenskab. Hun lokker ham med sine vellystige kurver, driller ham med sin lækre behåring. Ude af stand til at modstå hendes forførelse, hengiver han sig ivrigt til et dybt, lidenskabeligt kys. Intensiteten eskalerer, da han dygtigt trænger ind i hende, hans fingre udforsker hendes dybder. Jessie nyder det hårde, primale møde, overgiver sig til hendes primære lyster. Deres lidenskab er umættelig, deres kroppe er flettet ind i en ophedet omfavnelse. Han tager hende bagfra, kører dybt ind i hende og fremkalder nydelsesstøn. Klimakset kommer, da han fylder hende med sin essens, og deres fælles ekstase efterlader dem begge forpustede. Dette forbudte møde efterlader Jesie Andrews længselsfuld efter mere, hendes lyster efterladt uopfyldte.