У примамљивој причи о забрањеном воћу, младалачка индијска чаробница гаји тајну страст према свом вољеном плишаном медведу. Без знања ње, њен очух, искусни познавалац телесних ужитака, свестан је њеног тајног састанка са пахуљастим симболом њене пупајуће сензуалности. Он жуди за интимнијим сусретом, али она остаје несвесна његових вребајућих жеља. Док се пење на свог крзненог пријатеља, она креће на путовање самооткривања, несвесно задиркујући свог очуха својим провокативним приказом. Његови првобитни инстинкти су узбуђени, и он не може да одоли привлачности невине, али заводљиве младе лепоте. Оно што се затим одвија је плес жеље и искушења, борба невиности против искуства, забрањено воће здо за брање.