En ung indisk tryllekunstner har en hemmelig passion for sin elskede bamse. Hendes stedfar, en erfaren kender af kødelige glæder, er godt klar over hendes hemmelige møde med det fluffy symbol på hendes spirende sensualitet. Han længes efter et mere intimt møde, men hun forbliver uvidende om hans lurende ønsker. Da hun klatrer op på sin lurende veninde, begiver hun sig ud på en rejse med selvopdagelse, uvidende driller hun sin stedfar med sin provokerende opvisning. Hans primære instinkter bliver rørt, og han kan ikke modstå lokket af den uskyldige, men forførende unge skønhed. Det næste der udspiller sig er en dans af lyst og fristelse, en kamp om uskyld versus oplevelse, en forbudt frugt, der er moden til plukning.