Vitne til den forførende tiltrekningen til en ungdommelig transkjønnet kvinne, hennes smidige ramme og uskyldige væremåte som skjuler en brennende lidenskap inni henne. Hennes slanke kropp er et testament til hennes ungdom, hennes lyse hud et lerret for det fristende spillet hun skal leke. Hun lengter etter utforskningen av hennes smale bakdel, et ønske som har ulmet i henne i noen tid. Mens hun ingefært skiller de glatte kinnene sine, dykker hennes ivrige venn ivrig inn i hennes uberørte dyp. Den intense nytelsen sender bølger av ekstase som går gjennom henne, og tenner en nyvunnet lidenskap i henne. Denne tyske tenårings-crossdresseren er ikke bare hvilken som helst shemale, men en lun fristerinne, hvert stønn en sirener kaller til de som lengter etter det forbudte. Dette er en fortelling om utforskning, om å flytte grenser, og om det ukjente berusende lokket. Det er en reise inn i lystens hjerte, en dans mellom en jente og kjæresten hennes som er like pirrende som tabu.