Vidne til en ungdommelig transkønnet kvindes forførende tiltrækning, hendes spændstige ramme og uskyldige væremåde, der skjuler en brændende lidenskab indeni. Hendes slanke fysik er et vidnesbyrd om hendes ungdom, hendes lyse hud et lærred for det pirrende spil, hun skal lege. Hun higer efter udforskningen af sin smalle bagdel, et ønske, der har ulmet i hende i nogen tid. Mens hun ingefært skiller sine glatte kinder, dykker hendes ivrige ven ivrigt ned i hendes urørte dybder. Den intense nydelse sender bølger af ekstase, der løber gennem hende, og tænder en nyfunden lidenskab i hende. Denne tyske teen-crossdresser er ikke bare hvilken som helst shemale, men en lummer fristerinde, hvert eneste støn en sirener kalder til dem, der higer efter det forbudte. Dette er en fortælling om udforskning, om at flytte grænser, og om det ukendte berusende tiltrækningskraft. Det er en rejse ind i lystens hjerte, en dans mellem en pige og hendes kæreste, der er lige så pirrende, som det er tabu.