Etter en bisarr middagsfest bestemmer et eventyrlystne homofilt par seg for å ta lidenskapen sin til nye høyder. Scenen starter med et hett kyss, etterfulgt av en opphetet rumpe-slikkingøkt som etterlater gutta i en tilstand av rå lyst. Uhemmet og ivrig dykker de inn i en vill, grov kobling, med en av dem som tar ledelsen, knuller bort nådeløst. Intensiteten eskalerer når de utforsker hverandres kropper, ikke holder tilbake på stønnene eller stillingene de prøver. Handlingen fortsetter med fyren på toppen, og gjør partneren vill for hvert støt. Klimakset er eksplosivt, med en av dem mottar ivrig en varm ladning i munnen, og lar dem begge puste og fornøyde. Denne hele filmen er en vill tur av tabubelagt nytelse, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom to homofile menn.