Efter en bizar middagsfest beslutter et eventyrligt homoseksuelt par at tage deres passion til nye højder. Scenen starter med et varmt kys efterfulgt af en ophedet røvslikkende session, der efterlader fyrene i en tilstand af rå lyst. Uhæmmet og ivrig dykker de ind i en vild, grov kobling, hvor en af dem tager føringen og knepper ubønhørligt væk. Intensiteten eskalerer, mens de udforsker hinandens kroppe, ikke holder tilbage på stønnene eller de stillinger, de prøver. Handlingen fortsætter med fyren på toppen, hvilket gør hans partner vild for hvert stød. Klimakset er eksplosivt, hvor en af dem ivrigt modtager en varm ladning i munden, hvilket efterlader dem begge pustende og tilfredse. Denne fulde film er en vild tur af tabubelagt nydelse, der viser den rå, ufiltrerede lidenskab mellem to homoseksuelle mænd.