Den yndige Uemaya, kun 18 år gammel, befinder sig i et hedt møde med en moden herre. Den ældre mand, med et skarpt øje for de unge drenges tiltrækning, spilder ingen tid på at indlede en øm berøring på sit sarte lem. Scenen udspiller sig med Uemaya, der gengælder, dygtigt tager den ældre mands store skaft ind i sin mund, hans tunge danser rundt om den i en pirrende rytme. Hans læber og tunge arbejder deres magi, driver den ældre mand til randen af ekstase. Manden placerer derefter den unge dreng over sine knæ, og tilbyder sin ivrige fisse til en lidenskabelig knepning. Den ældre mand udnytter det fuldt ud, og støder dybt ind i de ivrige drenges indbydende dybder. Intensiteten eskalerer, da manden bringer Uemaya til kanten af lykke, og kulminerer i en varm udløsning dybt inde i drengens ivrige fisse. Dette hjemmelavede homoseksuelle møde er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der udfolder sig mellem de to.