Et modent britisk par hengir seg til forbudte fantasier mens de venter på sin ibenholt-partners ankomst, og deres forventninger er til å ta og føle på. Mannen ser ivrig på mens hans kone blir henført av den svarte studen, og hver bevegelse hans er beregnet på å øke hennes nytelse. Mannen blir snart med, hans grove berøring utfyller de svarte studenes glatte finesse. Scenen kulminerer i et crescendo av nytelse, og etterlater alle parter grundig mettet. Dette er en reise inn i dypet av begjær, et testament til lystens kraft og lokket til det forbudte.