Suami, beruang beruang liar lelaki, dan isterinya yang berbulu sama-sama mempunyai keinginan terlarang untuk seorang lelaki kulit hitam menyertai momen intim mereka. Bilik tidur vintaj mereka, dipenuhi dengan memorabilia retro, menjadi pentas untuk impian liar mereka. Ketegangan itu membina ketika mereka menunggu kedatangan lelaki kulit hitam mereka, memenuhi keinginan mereka terhadap pasangannya, apabila dia tiba di bilik tidur mereka yang penuh dengan bau busuk. Seorang suami dengan penuh semangat menyaksikan isterinya ditawan oleh seorang lelaki kulit hitam, setiap gerakannya dikira untuk meningkatkan keseronokannya. Suami tidak lama kemudian turut serta, sentuhan kasarnya melengkapi denda licin lelaki kulit hitam. Adegan itu berakhir dengan perasaan keseronokan, meninggalkan semua pihak benar-benar puas. Ini adalah perjalanan ke dalam kedalaman keinginan, bukti kuasa nafsu dan daya tarikan nafsu yang terlarang.