Et modent britisk par hengiver sig til forbudte fantasier under det bløde skær af en antik mørk lygte. Manden, en hårete bjørn af en mand og hans lige så behårede kone har længe næret en tabubelagt længsel efter en sort stud til at deltage i deres intime øjeblikke. Deres vintage soveværelse, fyldt med retro memorabilia, bliver scenen for deres vildeste drømme at gå i opfyldelse. Spændingen bygger sig op, mens de afventer ankomsten af deres ibenholt-partner, deres forventning kan mærkes. Da han kommer, fyldes rummet med hans muskuløse duft, og antænder en gnist af begær hos konen Manden ser ivrigt på, mens hans kone bliver henført af den sorte stud, og hver eneste bevægelse hans er beregnet til at øge hendes nydelse. Manden slutter sig snart til, og hans grove berøring supplerer de sorte studs glatte finesse. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse, der efterlader alle parter grundigt mætte. Dette er en rejse ind i dybet af lyst, et vidnesbyrd om liderlighedens kraft og lokket af det forbudte.